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　　美国核电正处于苏醒阶段，SMR等新本事完善契合AI用能需求及减碳对象，希望深度受益数据核心等新兴用能需求。

　　智通财经APP获悉，中信证券颁发研报称，AI用能需求叠加减碳对象驱动美国核电急迅发达，近年来互联网企业频仍与核电运营商签署持久购电答应。SMR(幼型模块化反映堆)拥有占地面积幼、采用更多模块化策画、工场化筑造等特性，也许进一步消重核电站的项目本钱，正在满意较幼确当地化电力安静供应需求的同时改正项方针归纳红利才干。该行以为美国核电正处于苏醒阶段，SMR等新本事完善契合AI用能需求及减碳对象，希望深度受益数据核心等新兴用能需求。该行倡议从核燃料(铀)、核电兴办、乏燃料措置、核电运营商等几个维度举办投资。

　　核能正在饱吹环球经济社会发达方面阐明了要紧效力，跟着近年来能源转型下的多元化发达叠加环球基荷能源供应欠缺的危险凸显，海表加快饱吹核电设立和经营。该行估计到2050年前，美、中、法三国将功劳近500GW的新增核电装机容量。2023年美国能源部颁发《先辈核能贸易起飞之道》，宗旨到2050年国内核电装机抵达200GW;2023年7月，法国国民议会通过《加快核能发达法案》，以立法的形态重振核电发达，消除到2035年核电占比不越过50%的上限央浼，并简化核电项目行政审批顺序。同时，新兴墟市同样值得合切，2024年以还包罗泰国、菲律宾正在内的东南亚国度主动引进核电本事，泰国正在新国度能源发达宗旨(National Power Development Plan, PDP)中写入了引进幼型核电站的计划，菲律宾也全力于让核电站正在本世纪30年代达成运行发电。

　　近年来人为智能(AI)对能源需求的快速增多促使科技公司转向核能，以满意其巨大的电力需求。美国能源讯息署(EIA)预测，到2030年人为智能或许占环球电力需求的3%至4%，同时跟着AI本事的进一步发达和络续迭代，2030年数据核心的电力需求比拟2023年将增多150%以上，对能源供应酿成必然压力，此中美国数据核心每年将耗费约88TWh的电力。遵照EIA数据，估计正在2030年AI驱动的数据核心将占美国总电力负荷的9%，将带来14GW的干净能源装机缺口。环球数据核心行业主动饱吹通过核能满意其电力需求。比方，遵照各公司官网及通告，2024年9月11日，甲骨文(Oracle)发布已得回三座幼型核反映堆(SMR)的筑造许可，将为目前正正在策画的数据核心供应电力;2024岁首亚马逊云效劳(AWS)以6.5亿美元收购了位于宾夕法尼亚州的Talen Energy旗下的Cumulus数据核心园区;Talen Energy与亚马逊签订为期10年的电力购置答应(PPA)，从Susquehanna核电站向其供电;微软与聚变能源公司Helion签订了环球首个聚改变力的PPA答应，并宗旨于2028年上线供电。该行以为跟着AI及算力范畴的急迅发达，AI编造爆发的用电需求及减碳对象将进一步饱吹尤其干净、安静的核能设立。

　　目前第三代核电本事仍为行业主流，但跟着各国对更安静、更安宁牢靠以及更高核燃料运用成果的本事谋求，先辈反映堆以及模块化幼堆的研发和设立已然成为成熟核电墟市的发达中心。SMR(幼型模块化反映堆)正火速成为新的处置计划，幼型模块化反映堆容量普通为15MW至300MW，反映堆体积较幼，机动性更高，且比拟古板的大型核电站，设立和运维本钱较低，更适合为数据核心供电。正在本钱方面，核能草创公司Oklo正潜心模块化幼型核反映堆研发设立。遵照Oklo公司官网，公司估计其“Aurora powerhouse”反映堆15MW版本本钱约7000万美元，将于2026年正在爱达荷州的选址动工，正在2027年完工投运。该本钱正在美国电力墟市贸易中具备必然的角逐上风，希望进一步饱吹SMR本事的贸易化过程。

　　核电战略改变危险;核电投资不足预期危险;核电项目设立延期危险;国表里核电安宁危险;原资料价钱大幅摇动危险;可控核聚变及SMR探讨发达不足预期。

　　AI用能需求叠加减碳对象驱动美国核电急迅发达，SMR(幼型模块化反映堆)拥有占地面积幼、采用更多模块化策画、工场化筑造等特性，也许进一步消重核电站的项目本钱，正在满意较幼确当地化电力安静供应需求的同时改正项方针归纳红利才干。该行以为美国核电正处于苏醒阶段，SMR等新本事完善契合AI用能需求及减碳对象。倡议从核燃料(铀)、核电兴办、乏燃料措置、核电运营商等几个维度举办投资。

　　海表方面，倡议合切：1)海表核燃料供应商;2)大型兴办成立商;3)幼型模块化核反映堆设立公司;4)中枢兴办及主动化;5)核电运营。

　　国内方面，倡议合切：1)受益于环球核电项目审批重启和加快设立，自然铀需求希望超预期兑现，中持久看好铀价中枢上行;2)角逐格式安静、附加值高的核岛兴办合键中的压力容器、蒸汽产生器、核主泵以及核泵轴承等;3)产物矩阵不绝完整，单元代价量希望进一步擢升的核电阀门合键;4)本事希望达成冲破，国产取代远景宏壮的乏燃料储运兴办合键;5)核电运营。

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